Guide d'export DeGiro : un seul fichier contient tout votre historique
Comment exporter le relevé de compte DeGiro, quelle période choisir, ce que disent les colonnes, et pourquoi le fichier de transactions seul ne suffit pas.
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Retrouvez des guides d'export de courtier, des explications sur la comparaison à un indice de référence, des analyses de dividendes, et plus encore.
26 articles Guides courtiers · comparaison à un indice · dividendes · calculs de portefeuille De nouveaux guides chaque mois
Guide d'export Interactive Brokers : Activity Statement ou Flex Query
IBKR a deux voies d'export pour le suivi de portefeuille. Quand prendre l'Activity Statement, quand créer une Flex Query, et quoi vérifier dans le fichier.
Guide d'export Trading 212 : récupérer tout votre historique
Comment exporter votre historique Trading 212 en CSV, quels trois types de données cocher, ce que disent les colonnes, et pourquoi les lignes de rééquilibrage des Pies paraissent étranges.
Guide d'export Robinhood : votre activité de compte dans un fichier
Comment générer le rapport d'activité Robinhood, ce que signifient les valeurs Trans Code, comment lire les montants entre parenthèses, et quoi vérifier.
Guide d'export eToro : télécharger et lire le relevé de compte
Comment télécharger le relevé de compte eToro, ce que signifient les lignes Open Position et Position closed et pourquoi la devise de référence USD compte.
Guide d'export Trade Republic : un seul CSV avec tout votre historique
Où se trouve l'export de transactions Trade Republic, ce que signifient ses colonnes, comment nous enregistrons les paiements par carte et les lignes d'impôt, et quoi vérifier après le téléversement.
Guide d'export Scalable Capital : deux produits, deux historiques
Scalable Capital tient des registres distincts pour le courtage et le portefeuille géré. Comment exporter les deux, et quoi vérifier avant de s'y fier.
Guide d'export Comdirect : le compte-titres et le compte espèces font deux fichiers
Comdirect garde vos transactions dans le compte-titres et vos dividendes dans le compte espèces. Comment exporter les deux, et combien de temps les anciennes données restent en ligne.
Guide d'export BUX : sortir tout votre historique de l'application
Où se trouve votre historique de transactions BUX, ce que l'export d'un courtier mobile a tendance à laisser de côté, et quoi vérifier avant de s'y fier.
Comment vérifier si votre portefeuille bat le S&P 500
La comparaison de votre rendement au S&P 500 est faussée quand on ignore les versements. Comment rejouer vos flux dans l'indice, avec un exemple chiffré.
Rendement pondéré par le temps ou rendement pondéré par les capitaux : ce que chaque chiffre vous dit
Votre courtier affiche un seul chiffre de rendement. Il y en a deux, qui répondent à des questions différentes. Ce que chacun mesure, exemple à l'appui.
Le coût de ne jamais comparer son portefeuille à un indice de référence
Personne ne compare un portefeuille privé à un indice. Ce que coûte un écart de 2 % sur vingt ans, pourquoi il ne prévient pas, et comment se comparer à un indice de référence.
S&P 500 ou Nasdaq 100 : quel indice de référence convient à votre portefeuille ?
Se comparer au mauvais indice vous flatte. Comment choisir entre le S&P 500 et le Nasdaq 100 en fonction de ce que vous détenez, avec un exemple chiffré.
Pourquoi la plupart des investisseurs particuliers finissent par sous-performer le marché
Morningstar situe l'écart de comportement entre 1 et 1,5 % par an. Ce que mesure cet écart, où va l'argent, et comment vérifier si votre portefeuille en a un.
Ce qu'un outil de comparaison au S&P 500 doit réussir
La plupart des comparaisons entre portefeuille et indice se trompent dans le même sens. Ce qu'un outil de comparaison au S&P 500 doit réussir, et un test de dix minutes.
BullBenchmark vs getquin : ce que fait chacun et à qui il convient
getquin a une offre gratuite et une communauté. BullBenchmark a un chiffre : votre rendement pondéré par le temps face à un indice en rendement total, dans votre devise.
BullBenchmark vs Portfolio Performance : application web payante ou logiciel de bureau gratuit
Portfolio Performance est gratuit, open source et tourne sur votre machine. Où il est la meilleure réponse, où un outil hébergé l'est, et comment choisir.
BullBenchmark vs Parqet : synchronisation avec le courtier ou un seul fichier
Parqet se synchronise avec les courtiers et lit des relevés. BullBenchmark lit un fichier que vous téléchargez vous-même et montre si vous battez l'indice.
BullBenchmark vs Sharesight : des rapports fiscaux ou un indice de référence
Sharesight est bâti autour des rapports fiscaux de certains pays. BullBenchmark n'en fait qu'un et met l'indice de référence au centre du produit.
BullBenchmark vs Snowball Analytics : dividendes ou indice de référence
Snowball Analytics vise les revenus de dividendes et les poids cibles. BullBenchmark vise un seul chiffre face à un indice de référence, dans votre devise.
BullBenchmark vs Portfolio Dividend Tracker : les voisins néerlandais
Portfolio Dividend Tracker et BullBenchmark lisent les exports néerlandais sans connexion au courtier. Différence : indice de référence, devises, langues.
BullBenchmark vs votre tableur : ce qu'une feuille ne sait pas faire
Un tableur est gratuit, souple et à vous. Où il reste exact, où splits, taux historiques et rendement pondéré par le temps se trompent, et un test.
Suivi des dividendes : tableur ou outil dédié ?
Ce qu'un tableur de dividendes fait bien, où il craque sur la retenue à la source, le change et l'historique, face à un outil qui lit l'export du courtier.
La date de détachement du dividende expliquée : la date qui décide qui est payé
Ce qu'est la date de détachement du dividende, son lien avec les dates d'annonce, d'enregistrement et de paiement, et pourquoi le cours baisse du montant du dividende ce jour-là.
Suivi des dividendes chez DeGiro : du relevé de compte au calendrier
Vos dividendes DeGiro sont dans le relevé de compte, pas dans l'export de transactions. Comment en tirer un montant net, un calendrier et une projection.
Le prix de revient moyen expliqué : le calcul derrière votre gain affiché
Comment se calcule le coût moyen, en quoi il diffère du FIFO, et pourquoi les frais, le change et les divisions pèsent plus sur votre gain que la méthode.
Investir 500 € par mois : ce que cela donne en 20 ans
Ce que deviennent 500 € par mois sur 20 ans à 7 %, année par année, et comment durée, versement, rendement, frais et inflation changent le résultat final.
Plus-value réalisée ou plus-value latente : quatre chiffres derrière un pourcentage
Un chiffre de rendement a quatre parties : plus-value latente, plus-value réalisée, dividendes et frais. Ce qu'est chacune, avec un exemple chiffré qui fait de +20 % un +9,35 %.
Comment calculer le rendement de votre portefeuille : quatre chiffres expliqués
Rendement simple, rendement annualisé, rendement pondéré par les capitaux et par le temps : ce que chacun exige, comment le calculer, où le calcul dérape.
Pourquoi nous ne vous demanderons jamais vos identifiants de courtier
Ce qu'implique la connexion d'un outil de suivi de portefeuille à votre courtier, ce qui peut mal tourner, et pourquoi BullBenchmark part d'un export.
Portefeuilles multidevises : le taux de change dans votre rendement
Pourquoi une action étrangère a deux rendements, pourquoi le taux de change de chaque date de transaction compte, et comment une seule devise de référence garde vos chiffres comparables.
Comment vérifier le chevauchement entre vos fonds
Deux fonds peuvent détenir les mêmes entreprises. Comment mesurer l'effet sur vos pondérations, où sont les listes et ce qu'un outil de suivi voit ou non.
Comment suivre plusieurs courtiers sur un seul tableau de bord
Pourquoi un portefeuille réparti chez deux ou trois courtiers n'a pas de vue d'ensemble, pourquoi un tableur central échoue, et ce qu'implique la fusion des exports en une seule vue.