Guía de exportación de DeGiro: un archivo con todo tu historial
Cómo exportar el extracto de cuenta de DeGiro, qué rango de fechas elegir, qué significan las columnas y por qué el archivo de operaciones no basta.
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Guía de exportación de Interactive Brokers: Activity Statement frente a Flex Query
IBKR tiene dos vías de exportación para seguir tu cartera. Cuándo usar el Activity Statement, cuándo configurar una Flex Query y qué comprobar en el archivo.
Guía de exportación de Trading 212: cómo sacar todo tu historial
Cómo exportar en CSV tu historial de Trading 212, qué tres tipos de datos marcar, qué significan las columnas y por qué las filas de reequilibrio de los Pies parecen raras.
Guía de exportación de Robinhood: la actividad de tu cuenta en un archivo
Cómo generar el informe de actividad de la cuenta de Robinhood, qué significan los valores de Trans Code, cómo leer los importes entre paréntesis y qué comprobar.
Guía de exportación de eToro: descargar y leer el extracto de cuenta
Cómo descargar el extracto de cuenta de eToro, qué significan las filas Open Position y Position closed y por qué la divisa base USD afecta a tus cifras.
Guía de exportación de Trade Republic: un CSV con todo tu historial
Dónde está la exportación de operaciones de Trade Republic, qué significan sus columnas, cómo apuntamos los pagos con tarjeta y las filas de impuestos, y qué comprobar después de subir el archivo.
Guía de exportación de Scalable Capital: dos productos, dos historiales
Scalable Capital lleva registros separados para la cuenta de bróker y la cartera gestionada. Cómo exportar los dos y qué comprobar antes de fiarte de las cifras.
Guía de exportación de Comdirect: la cuenta de valores y la de efectivo son dos archivos
Comdirect guarda tus operaciones en la cuenta de valores y tus dividendos en la cuenta de liquidación. Cómo exportar los dos archivos y cuánto tiempo siguen en línea los datos antiguos.
Guía de exportación de BUX: cómo sacar todo tu historial de la app
Dónde vive tu historial de operaciones de BUX, qué suele dejar fuera la exportación de un bróker de app y qué comprobar antes de fiarte de las cifras.
Cómo comprobar si tu cartera está batiendo al S&P 500
Comparar tu rentabilidad con la del S&P 500 falla cuando se ignoran las aportaciones. Cómo reproducir tus propios flujos de caja dentro del índice, con un ejemplo resuelto.
Rentabilidad ponderada por tiempo frente a rentabilidad ponderada por dinero: qué te dice cada cifra
Tu bróker enseña una sola cifra de rentabilidad. Hay dos, y responden a preguntas distintas. Qué mide cada una, con un ejemplo resuelto.
Lo que cuesta no comparar nunca tu cartera con un índice de referencia
A una cartera particular no la compara nadie con un índice. Lo que cuesta una brecha del 2 % en veinte años, por qué no avisa y cómo comparar tu cartera con un índice de referencia.
S&P 500 o Nasdaq 100: ¿qué índice de referencia encaja con tu cartera?
Compararte con el índice equivocado te favorece. Cómo elegir entre el S&P 500 y el Nasdaq 100 según lo que tienes en cartera, con un ejemplo resuelto.
Por qué la mayoría de los inversores particulares acaban por quedarse por detrás del mercado
Morningstar sitúa la brecha de comportamiento entre el 1 y el 1,5 % anual. Qué mide la brecha, adónde va el dinero y cómo comprobar si tu propia cartera la tiene.
Qué tiene que acertar una herramienta de comparación con el S&P 500
La mayoría de las comparaciones entre cartera e índice fallan en la misma dirección. Qué tiene que acertar una herramienta de comparación con el S&P 500, y una prueba de diez minutos.
BullBenchmark frente a getquin: qué hace cada una y para quién es
getquin tiene plan gratuito y comunidad. BullBenchmark tiene una cifra: tu rentabilidad ponderada por tiempo junto a un índice de rentabilidad total en tu divisa.
BullBenchmark frente a Portfolio Performance: web de pago o programa de escritorio gratis
Portfolio Performance es gratis, de código abierto y funciona en tu máquina. Dónde es mejor respuesta, dónde lo es una herramienta alojada y cómo decidir.
BullBenchmark frente a Parqet: sincronización con el bróker o un solo archivo
Parqet se sincroniza con los brókeres y lee documentos de extracto. BullBenchmark lee un archivo que descargas tú y muestra si le estás ganando al índice.
BullBenchmark frente a Sharesight: informes fiscales o un índice de referencia
Sharesight gira en torno a los informes fiscales de un grupo de países. BullBenchmark hace un informe fiscal y pone el índice de referencia en el centro.
BullBenchmark frente a Snowball Analytics: dividendos o índice de referencia
Snowball Analytics se centra en los ingresos por dividendos y los pesos objetivo. BullBenchmark, en una cifra frente al índice de referencia en tu divisa.
BullBenchmark frente a Portfolio Dividend Tracker: los vecinos neerlandeses
Portfolio Dividend Tracker y BullBenchmark leen exportaciones de brókeres neerlandeses sin claves. Difieren en el índice de referencia, divisas e idiomas.
BullBenchmark frente a tu hoja de cálculo: lo que una hoja no puede hacer
Una hoja de cálculo es gratis, flexible y tuya. Dónde acierta, dónde falla con splits, tipos de cambio históricos y rentabilidad ponderada por tiempo, y una prueba.
Seguimiento de dividendos: ¿hoja de cálculo o herramienta?
Qué hace bien una hoja de cálculo de dividendos, dónde falla con la retención en origen, la divisa y el historial, y qué aporta leer los archivos del bróker.
La fecha ex-dividendo explicada: la fecha que decide quién cobra
Qué es la fecha ex-dividendo, cómo se relaciona con las fechas de anuncio, de registro y de pago, y por qué el precio cae por el dividendo ese día.
Seguimiento de dividendos en DeGiro: del extracto al calendario
Tus dividendos de DeGiro están en el extracto de cuenta, no en la exportación de operaciones. Cómo convertirlos en cifra neta, calendario y previsión.
El precio medio de compra explicado: las cuentas de tu beneficio
Cómo se calcula el coste medio, en qué se diferencia del FIFO y por qué las comisiones, la divisa y los splits cambian tu beneficio más que el método.
Invertir 500 € al mes: en qué se convierte en 20 años
En qué se convierten 500 € al mes en 20 años al 7 %, año a año, y cómo el tiempo, la aportación, la rentabilidad, las comisiones y la inflación cambian el resultado final.
Ganancia realizada frente a ganancia latente: cuatro cifras detrás de un porcentaje
Una cifra de rentabilidad tiene cuatro partes: ganancia latente, ganancia realizada, dividendos y comisiones. Qué es cada una, con un ejemplo que convierte un +20 % en un +9,35 %.
Cómo calcular la rentabilidad de tu cartera: cuatro cifras explicadas
Rentabilidad simple, anualizada, ponderada por dinero y ponderada por tiempo: qué necesita cada una, cómo se calcula y dónde fallan las cuentas.
Por qué nunca te pediremos las claves de tu bróker
Qué implica conectar una herramienta de seguimiento de cartera a la cuenta de tu bróker, qué puede salir mal y por qué BullBenchmark trabaja con un archivo de exportación que subes tú.
Carteras en varias divisas: el tipo de cambio dentro de tu rentabilidad
Por qué una acción extranjera tiene dos rentabilidades, por qué importa el tipo de cambio de la fecha de cada operación y cómo una única divisa base mantiene comparables tus cifras.
Cómo comprobar el solapamiento entre tus fondos
Dos fondos pueden tener las mismas empresas. Cómo medir el efecto en tus pesos, dónde están las listas de posiciones y qué ve y qué no ve una herramienta.
Cómo seguir varios brókeres en un solo panel
Por qué una cartera repartida entre dos o tres brókeres no tiene visión de conjunto, por qué falla una hoja de cálculo maestra y qué supone fusionar las exportaciones en una sola vista.