Sottoportafoglio

Un sottoportafoglio è un gruppo a cui assegni delle posizioni, così che un sottoinsieme si legga come un portafoglio a sé. Il gruppo è un'etichetta e non un conto separato: le posizioni restano dove sono e lo stesso import alimenta ogni gruppo. Quello che cambia è che valore, rendimento e confronto con l'indice si leggono per gruppo oltre che sul totale.

Perché conta

Un solo conto titoli contiene spesso più portafogli con scopi diversi, e mescolarli produce un numero che non descrive nessuno di essi. Un nucleo di lungo periodo fatto di fondi indicizzati e un piccolo satellite di singole azioni rispondono a domande diverse, e lo stesso vale per il denaro tenuto per conto di qualcun altro. Mediati insieme, un satellite che va male sparisce dietro un nucleo che è andato bene, e un satellite che è andato bene si prende un merito che non è suo. Separare la misura è il modo in cui ogni parte risponde del proprio risultato.

Come lo mostra BullBenchmark

Etichetti ogni posizione con il gruppo a cui appartiene, e il rendimento per gruppo viene mostrato contro l'indice di riferimento esattamente come il totale. Poiché le etichette si applicano alle posizioni e non ai file, posizioni provenienti da due broker possono stare nello stesso gruppo e il conto di un solo broker può essere diviso su più gruppi. Il portafoglio a cui un raggruppamento del genere si applica, cinque posizioni distribuite su due broker, è aperto sulla dashboard demo.

Termini correlati

Peso in portafoglio · Indice di riferimento (benchmark) · Contributo al rendimento

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