Peso in portafoglio

Un peso è la quota del valore totale del tuo portafoglio che una singola cosa rappresenta, espressa in percentuale. Si può misurare per posizione, per settore, per paese, per valuta o per broker, e ognuna di queste viste somma al cento per cento dello stesso portafoglio. I pesi si calcolano sul valore di mercato attuale, quindi cambiano ogni volta che cambiano i prezzi.

Perché conta

I pesi sono ciò che trasforma un elenco di titoli in una descrizione di quello a cui il tuo denaro è esposto, e raramente restano dove erano all'inizio. Una posizione che raddoppia mentre il resto sta fermo aumenta la propria quota di portafoglio senza che venga inserito un solo ordine, ed è così che un portafoglio finisce concentrato senza che nessuno abbia deciso di concentrarlo. L'altro motivo per leggerli su più viste è la sovrapposizione: tre fondi comprati per avere varietà possono puntare alle stesse società, e solo una ripartizione per settore o per paese lo rende visibile.

Come lo mostra BullBenchmark

Calcoliamo i pesi dalle tue posizioni unite su tutti i broker che hai caricato e li scomponiamo per settore, per paese e per valuta, nella tua valuta di riferimento. Poiché lo stesso import alimenta le tre viste, un fondo e una singola azione che puntano allo stesso settore finiscono nella stessa barra invece che in due conti separati. Le viste di ripartizione sono disegnate nel portafoglio demo.

Termini correlati

Valore di mercato · Ribilanciamento · Sottoportafoglio

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