Teilportfolio

Ein Teilportfolio ist eine Gruppe, der Sie Bestände zuordnen, damit ein Teil Ihrer Positionen als eigenständiges Portfolio gelesen werden kann. Die Gruppierung ist ein Etikett und kein getrenntes Depot: Die Bestände bleiben, wo sie sind, und derselbe Import speist jede Gruppe. Neu ist, dass Wert, Rendite und der Vergleich mit dem Index je Gruppe gelesen werden können und nicht nur für die Summe.

Warum das zählt

Ein einzelnes Depot enthält häufig mehrere Portfolios mit verschiedenen Zwecken, und wer sie vermischt, erhält eine Zahl, die keines davon beschreibt. Ein langfristiger Kern aus Trackern und ein kleiner Satellit aus Einzelaktien beantworten verschiedene Fragen, und Geld, das für jemand anderen gehalten wird, ebenso. Zusammengemittelt verschwindet ein Satellit, der deutlich zurückliegt, hinter einem Kern, dem es gut ging, und ein Satellit, der gut lief, bekommt Anerkennung, die er nicht verdient hat. Die Messung zu trennen ist die Art, jeden Teil an seiner eigenen Bilanz zu messen.

Wie BullBenchmark es zeigt

Sie versehen jeden Bestand mit der Gruppe, zu der er gehört, und die Rendite je Gruppe wird gegen die Benchmark gezeigt, genauso wie die des Gesamtportfolios. Weil die Etiketten an Positionen hängen und nicht an Dateien, können Bestände von zwei Brokern in derselben Gruppe liegen und das Depot eines Brokers auf mehrere Gruppen verteilt sein. Das Portfolio, auf das eine solche Gruppierung angewendet wird, fünf Bestände bei zwei Brokern, ist im Demo-Dashboard geöffnet.

Verwandte Begriffe

Portfoliogewicht · Benchmark · Renditebeitrag

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