Poids dans le portefeuille

Un poids est la part de la valeur totale de votre portefeuille qu'une chose représente, exprimée en pourcentage. Il se mesure par position, par secteur, par pays, par devise ou par courtier, et chacune de ces vues fait cent pour cent du même portefeuille. Les poids se calculent sur la valeur de marché actuelle, donc ils changent dès que les cours changent.

Pourquoi c'est important

Les poids sont ce qui transforme une liste de positions en description de ce à quoi votre argent est exposé, et ils restent rarement là où ils ont commencé. Une position qui double pendant que le reste ne bouge pas augmente sa propre part du portefeuille sans qu'un seul ordre soit passé, et c'est ainsi qu'un portefeuille finit concentré sans que personne ait décidé de le concentrer. L'autre raison de les lire sur plusieurs vues est le recouvrement : trois fonds achetés pour la variété peuvent pointer vers les mêmes sociétés, et seule une répartition par secteur ou par pays le rend visible.

Comment BullBenchmark l'affiche

Nous calculons les poids à partir de vos positions fusionnées sur tous les courtiers que vous avez téléversés, et nous les détaillons par secteur, par pays et par devise, dans votre devise de référence. Comme le même import alimente les trois vues, un fonds et une action isolée qui pointent vers le même secteur atterrissent dans la même barre plutôt que dans deux comptes séparés. Les vues de répartition sont dessinées sur le portefeuille de démonstration.

Termes liés

Valeur de marché · Rééquilibrage · Sous-portefeuille

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