Portfoliogewicht

Ein Gewicht ist der Anteil am gesamten Portfoliowert, auf den eine einzelne Sache entfällt, angegeben in Prozent. Es lässt sich je Position, je Branche, je Land, je Währung oder je Broker messen, und jede dieser Ansichten summiert sich auf hundert Prozent desselben Portfolios. Gewichte werden aus dem aktuellen Marktwert gerechnet und ändern sich deshalb, sobald sich Kurse ändern.

Warum das zählt

Gewichte machen aus einer Liste von Beständen eine Beschreibung dessen, wem Ihr Geld ausgesetzt ist, und sie bleiben selten dort, wo sie angefangen haben. Eine Position, die sich verdoppelt, während alles andere stillsteht, vergrößert ihren Anteil am Portfolio ohne eine einzige Order, und so kann ein Portfolio konzentriert enden, ohne dass jemand die Konzentration beschlossen hat. Der andere Grund, sie über mehrere Ansichten zu lesen, ist Überschneidung: Drei Fonds, die der Vielfalt wegen gekauft wurden, können auf dieselben Unternehmen zeigen, und erst eine Aufteilung nach Branche oder Land macht das sichtbar.

Wie BullBenchmark es zeigt

Wir rechnen die Gewichte aus Ihren zusammengeführten Beständen über jeden Broker, den Sie hochgeladen haben, und schlüsseln sie nach Branche, nach Land und nach Währung auf, in Ihrer Basiswährung. Weil derselbe Import alle drei Ansichten speist, landen ein Fonds und eine Einzelaktie, die auf dieselbe Branche zeigen, im selben Balken und nicht auf zwei getrennten Konten. Die Ansichten zur Aufteilung sind im Demo-Portfolio gezeichnet.

Verwandte Begriffe

Marktwert · Rebalancing · Teilportfolio

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