Peso en la cartera

El peso en la cartera es la parte de tu valor total que representa una sola cosa, expresada en porcentaje. Se puede medir por posición, por sector, por país, por divisa o por bróker, y cada una de esas vistas suma el cien por cien de la misma cartera. Los pesos se calculan sobre el valor de mercado actual, así que cambian cada vez que cambian los precios.

Por qué importa

Los pesos son lo que convierte una lista de posiciones en una descripción de aquello a lo que está expuesto tu dinero, y rara vez se quedan donde empezaron. Una posición que se duplica mientras todo lo demás se queda quieto aumenta sola su parte de la cartera sin que se haya dado una sola orden, y por eso una cartera puede acabar concentrada sin que nadie decidiera concentrarla. El otro motivo para leerlos en varias vistas es el solapamiento: tres fondos comprados para tener variedad pueden apuntar a las mismas empresas, y solo un desglose por sector o por país lo deja ver.

Cómo lo muestra BullBenchmark

Calculamos los pesos a partir de tus posiciones unificadas de todos los brókeres que hayas subido y los desglosamos por sector, por país y por divisa, en tu divisa base. Como la misma importación alimenta las tres vistas, un fondo y una acción suelta que apuntan al mismo sector caen en la misma barra en lugar de en dos cuentas separadas. Las vistas de distribución están dibujadas en la cartera de demostración.

Términos relacionados

Valor de mercado · Reequilibrio (rebalanceo) · Subcartera

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