Portefeuillegewicht

Een gewicht is het deel van je totale portefeuillewaarde dat één ding voor zijn rekening neemt, uitgedrukt in procenten. Je kunt het meten per positie, per sector, per land, per valuta of per broker, en elk van die weergaven telt op tot honderd procent van dezelfde portefeuille. Gewichten worden berekend uit de huidige marktwaarde, dus ze veranderen zodra koersen veranderen.

Waarom het ertoe doet

Gewichten maken van een lijst posities een beschrijving van waar je geld aan blootstaat, en ze blijven zelden staan waar ze begonnen. Een positie die verdubbelt terwijl de rest stilstaat vergroot haar eigen aandeel zonder dat er één order is geplaatst, en zo kan een portefeuille geconcentreerd raken zonder dat iemand tot concentreren besloot. De andere reden om ze in meerdere weergaven te lezen is overlap: drie fondsen die je voor de spreiding kocht kunnen op dezelfde bedrijven uitkomen, en alleen een verdeling per sector of per land maakt dat zichtbaar.

Hoe BullBenchmark het laat zien

We berekenen de gewichten uit je samengevoegde posities bij elke broker die je hebt geüpload en splitsen ze uit naar sector, naar land en naar valuta, in je basisvaluta. Omdat dezelfde import alle drie de weergaven voedt, komen een fonds en een los aandeel die op dezelfde sector wijzen in dezelfde balk terecht en niet op twee losse plekken. De verdelingen worden getekend in de demoportefeuille.

Verwante begrippen

Marktwaarde · Herbalanceren · Subportefeuille

Terug naar de woordenlijst.