Valuta di riferimento

La tua valuta di riferimento è l'unica valuta in cui viene riportato l'intero portafoglio, di solito quella in cui guadagni e spendi. Le posizioni quotate in altre valute vengono tradotte in essa, e con loro i relativi acquisti, vendite e dividendi. La scelta non cambia ciò che possiedi: decide l'unità in cui è espressa ogni cifra della pagina.

Perché conta

Senza un'unità fissa, un portafoglio distribuito su tre valute non ha alcun totale: ha solo tre storie separate che non si possono sommare. L'unità decide anche che cosa conta come guadagno: una posizione salita nella propria valuta può essere piatta nella tua, e la differenza non è un errore di arrotondamento ma una parte reale di quello che è successo ai tuoi soldi. Scegliere la valuta in cui vivi davvero tiene i numeri legati a decisioni che riesci a riconoscere.

Come lo mostra BullBenchmark

Ogni posizione, ogni dividendo e ogni commissione viene convertito in un'unica valuta usando il tasso di cambio in vigore nel giorno di ciascuna operazione, così un guadagno non viene mai confuso con un movimento del cambio. La vista di ripartizione scompone anche il portafoglio per valuta, e mostra quanta parte del totale è esposta a qualcosa di diverso dall'unità in cui viene riportata. Il portafoglio demo gira su un portafoglio in euro che detiene azioni americane: ogni azione entra convertita al cambio del suo giorno.

Termini correlati

Tasso di cambio (FX, foreign exchange) · Valore di mercato · Peso in portafoglio

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